これは、あなたのお客様（相続を考え始めた方）が使う診断ツールのデモです。まずはご自身やご家族を思い浮かべて3問答えてみてください。体験のあとに、この診断を事務所サイトに置くと何が起きるのかを解説します。
マーケティングに詳しくなくても大丈夫です。「作れる」だけで終わらせず、集客とお客さんづくりにどうつながるのか——具体的なアイデアで説明します。
相続の依頼の多くは発生後に突然来ますが、単価も関係の質も、生前からの相談が上です。診断はその生前接点を作る、数少ない仕掛けです。
準備度と弱点が分かった状態の面談は、ヒアリングが半分終わっています。限られた面談時間を提案に使えます。
「その場で2分診断」はセミナーの掴みとして強力です。診断結果がそのまま個別相談への橋渡しになります。
法人顧問先の経営者に「こんな診断を作りました」と案内すれば、切り出しにくい事業承継・相続の話題が自然に開きます。
提携先の窓口にこの診断を提供すれば、送客が「なんとなく紹介」から「診断結果つき紹介」に変わります。
診断・チェックリスト・面談メニューが揃ったサイトは、それ自体が専門性の証明です。ポータルの中の一行より、よほど記憶に残ります。
ツールを“作る”ところから、こうして“集客・売上につなげる”ところまで——その一連の流れを、Claude Commit Club で学べます。
相続の相談が難しいのは、お客様自身が「何が分からないかが分からない」状態だから。この診断は、その混沌を4つの領域に整理します。
つまりこの診断は、お客様にとっては「不安の整理」、士業にとっては「相談の一歩手前にいる方と出会う入口」です。
たとえば月500人が訪れる税理士事務所のサイトに、この診断を置いた場合の数字の流れです。
前提：月間訪問500人のサイトに設置し、「相続準備チェックリスト」をLINE・メール登録の特典にした場合（数字は一般的な傾向をもとにした目安）
| サイト訪問（月） | 500人 |
|---|---|
| 診断を始める（相談予約より心理的に軽い） | 約 150人 |
| 最後まで完了 | 約 120人 |
| チェックリストを受け取りに登録（2〜3割） | 約 25〜35人 |
| 毎月増える、連絡できる相談候補 | 25〜35人 |
「相続のご相談はこちら」だけのサイトでは、電話をかけるのは切羽詰まった人だけです。診断を挟むと、「気になり始めた」段階の方が毎月25〜35人、準備度つきのリストになります。相続は発生してからでは遅い商材——生前の関係づくりこそが、士業の相続業務の質と単価を決めます。
診断済みの方との初回面談は、論点が整理された状態から始まります。「財産一覧はあるが遺言がない」と分かっていれば、面談の準備も提案も的確になります。
相続というテーマは、言葉選びが特に重要です。士業で効く定石を押さえましょう。
死を連想させる表現は避け、「家族が困らない準備」「安心の整理」という前向きな言葉で設計します。タイプ名も否定的な表現を避けています。
手続き一覧・必要書類・生前にできる対策をまとめた資料は、この層が最も欲しいものです。事務所名入りの資料が、そのまま信頼の名刺になります。
実際に検索するのは「親の相続が心配な子世代」も多い。診断の冒頭で「ご自身用／親御様のこと」を選べるようにすると、間口が倍になります。
ポータルは「発生後・比較される」場所。この診断は「発生前・1対1」の接点です。生前からの関係は、相見積もりのない指名の相談につながります。
診断段階では出さない設計を勧めます。税額は財産の詳細次第であり、概算でも誤解のリスクがあります。「かかりそうか」の自覚まで——具体的な数字は面談で、が誠実です。
使えます。遺言・登記・後見など、士業ごとの出口に合わせて質問とアドバイスを差し替えれば、同じ骨格がそのまま機能します。
実際の利用者は子世代が多くなります。また、相談会・セミナーの場でスタッフがタブレットで一緒に回す使い方も有効です——対面ツールとしても機能します。
作れます。AI開発ツール（Claude Code）を使えば、質問も判定も事務所の方針に合わせた診断を、プログラミング未経験でも作れます。いま体験したこの診断自体が、その一例です。
特別なプログラミングは、していません。「作りたいもの」を言葉で伝えるだけ。あとはAI（Claude Code）が、画面も計算も組み立ててくれます。
「相続準備の診断ツールを作って」——普段の言葉で伝えます。
「前向きな言葉で」「タイプ別にチェックリストを」。会話しながら事務所の方針に合わせます。
完成した診断は事務所サイトへ。いま体験したこのページが、その成果物です。
Claude Commit Club は、経営者が自らの手でAIツールを生み出すための実践コミュニティ。立ち上げから運用まで、伴走します。
Claude Commit Club を見る※ 本診断は自己申告にもとづく簡易的な目安であり、相続税の要否・税額や法的助言を提供するものではありません。実際の対策は税理士・弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。リード数などの数値例は一般的な傾向をもとにしたイメージです。